Осенью 2013 года Центробанк стал мегарегулятором всего российского финансового рынка. Как он налаживает взаимодействие с участниками рынка? Как найти верный баланс между регулированием и саморегулированием МФО и кредитных кооперативов? Какие новые технологии и бизнес-модели перспективны для микрофинансовых организаций? Как изменится подход к регулированию ломбардного рынка, и каков современный подход к управлению ломбардами?
Эти вопросы, а также возможные пути развития отрасли в условиях экономического кризиса обсуждали на втором Южнороссийском микрофинансовом форуме в Ростове-на-Дону 24 и 25 июня 2015 года представители Центробанка, микрофинансовых компаний, ломбардов и кредитных кооперативов, а также руководители отраслевых объединений. Организаторами форума выступили «Национальное партнерство участников микрофинансового рынка» (НАУМИР), саморегулируемая организация НП «Мир» и НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства». Форум прошел в помещении «Ростовского общественного собрания» – красивом старинном особняке в историческом центре Ростова-на-Дону.
Открыл второй Южнороссийский микрофинансовый форум Юрий Волохонский, вице-президент НАУМИР. Он подчеркнул, что в период серьезных изменений в регулировании финансового рынка всем его участникам важно поддерживать диалог с сотрудниками Банка России. Тем более что и сотрудники мегарегулятора готовы к активному взаимодействию с игроками новых для себя сегментов финансового рынка.
Святослав Федоров, экономический советник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России, изложил мнение мегарегулятора о состоянии отрасли микрофинансирования. Оказывается, даже точно сосчитать число действующих участников рынка для сотрудников регулятора сегодня непросто. Дело в том, что около половины внесенных в реестры организаций реально не работает на рынке, а часть игроков работает «вчерную».
Если за 9 месяцев 2014 года только 50% действующих игроков сдали свою отчетность регулятору, то сейчас отчетность предоставляют уже 70% компаний. С ломбардами ситуация еще хуже – за 2015 год менее трети из зарегистрированных ломбардов сдали отчетность в подразделения регулятора. Немало руководителей ломбардов до сих пор даже не подозревают, что у них появился мегарегулятор, которому нужно сдавать отчетность! Эксперт отметил, что эти показатели наверняка вызовут удивление его коллег, отвечающих за надзор над банковским сегментом рынка. Тем не менее прозрачность рынка растет, и динамика в целом положительная.
Святослав Федоров подробно рассказал об изменениях законодательства, регулирующего работу отрасли. Сейчас в этой области происходят серьезные сдвиги, направленные на введение регулирования МФО, кредитных кооперативов и ломбардов. И далеко не все участники рынка оказались готовы к появлению мегарегулятора и к ужесточению контроля за их деятельностью.
Но в наведении порядка на рынке есть и положительные моменты. Например, предполагается введение двухуровневой системы регулирования рынка МФО. Намечается разделить все МФО на две группы – имеющие право привлекать средства от населения и не имеющие. Те МФО, которые не будут привлекать средства населения, будут иметь определенные льготы в регулировании.
А введение современных подходов к ведению бизнеса, получение доступа к базам данных кредитных бюро и пенсионного фонда, позволит участникам рынка работать с меньшим уровнем риска. Со временем предполагается также ввести требования к квалификации к персоналу МФО, ломбардов и кредитных кооперативов.
Андрей Паранич, директор СРО НП «МиР», рассказал, как рынок микрофинансирования выглядит со стороны руководителя организации, которая объединяет более 130 компаний. Несмотря на общий рост рынка, на нем происходят важные структурные сдвиги. Так, объемы выдачи займов населению растут, а кредитование малого бизнеса, наоборот, замедляется. В результате объем выдачи займов до зарплаты уже превысил объем выдачи займов малому бизнесу. Если раньше кредитование МСБ составляло около 15% от общего объема выдач займов, то за первый квартал 2015 года – всего 4% от общего объема выдач.
Почему это происходит? Одна из главных проблем рынка сейчас – это проблема фондирования. МФО столкнулись с серьезным финансовым голодом, поскольку банки существенно сократили объемы кредитования, а ставки по кредитам для МФО значительно повысились. Для того, чтобы возместить недостающие средства для кредитования малого бизнеса, микрофинансовым компаниям приходится либо искать себе новых акционеров, либо привлекать средства физических лиц, что тоже является непростой задачей. Физлица не могут обеспечить необходимый объем фондирования, сейчас они фондируют только около 10% от общего объема портфеля займов МФО.
В этой ситуации МФО вынуждены просить Центробанк и другие госорганы содействовать в привлечении финансирования на рынок МФО, например, через смягчение требований со стороны банков, которые кредитуют МФО, работающие с малым бизнесом, или через расширение федеральных программ поддержки сектора микрофинансирования.
Эксперта также тревожит уменьшение числа действующих МФО в реестре, которое началось в 3 квартале 2014 года. Дело в том, что при усилении регулирования рынка МФО со стороны Банка России часть компаний уходит в тень. Это плохая тенденция, и бороться с ней должны сами участники рынка. Иначе нелегальные компании составят серьезную конкуренцию легальному рынку МФО.
Профессиональное сообщество должно разработать и предложить Центробанку меры поддержки и развития отрасли. Также рынку необходимо повышение квалификации сотрудников МФО, проведение учеб и тренингов, разработка типовых инструкций и методик.
Наталья Крайнова, директор НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», рассказала о проблемах некоммерческих микрофинансовых организаций. Она назвала возросшее количество организаций, которые уходят в тень, индикатором неэффективности госрегулирования деятельности МФО. Хотя в секторе некоммерческих МФО нет черных кредиторов, проблема крайней зарегулированности остается. Нет ни дня, когда с МФО не работали бы проверяющие органы. При этом сотрудникам МФО говорят, что они должны не просто выдавать микрозаймы, но еще и повышать грамотность бизнесменов, делать экспертизу бизнес-планов, вести школу начинающих предпринимателей.
А ведь некоммерческие МФО не ставят перед собой целью получение прибыли, а работают над задачей поддержки малого предпринимательства. Поэтому было бы желательно выделить некоммерческие МФО как объект инфраструктуры поддержки предпринимательства в отдельный сектор с упрощенным порядком регулирования их деятельности.
Остановилась Наталья Крайнова и на росте проблем клиентов некоммерческих МФО – субъектов малого бизнеса. В нынешний кризис даже заемщики с продолжительной положительной кредитной историей испытывают сложности с обслуживанием своих долгов. В качестве примера она рассказала о проблемах в предоставлении займов сельхозпроизводителям, которые составляют четверть от объема портфеля.
Региональный малый бизнес жалуется на усиление налоговой и административной нагрузки. Причем те индивидуальные предприниматели, которые закрыли свой бизнес официально, на самом деле зачастую продолжают работать, просто они прекратили свои отношения с государством. Естественно, такая ситуация невыгодна на самом деле никому – ни государству, ни самому малому бизнесу.
На прошедшем затем в рамках форума круглом столе по вопросам регулирования деятельности некоммерческих микрофинансовых организаций участники согласились, что крайне важно поддерживать эффективный диалог с регуляторами деятельности некоммерческих МФО в лице Банка России, Министерства экономического развития России и региональных органов власти.
По мнению участников круглого стола, крайне желательно Банку России и Министерству экономического развития Российской Федерации как основным регуляторам деятельности некоммерческих МФО синхронизировать свои действия по формированию единообразного правового поля и стандартов деятельности некоммерческих МФО.
Также нужно признать особенность правового статуса некоммерческих МФО как объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и выделить их в отдельный сектор с учетом основной цели работы – развития малого и среднего предпринимательства. Крайне желательно было бы с учетом этой цели изменить процедуру формирования резервов или заменить обязанность формировать резервы правом, или предоставить возможность создавать резервы за счет целевых средств, полученных на развитие программы микрофинансирования.
 |
| Фото: Владислав Лейбов, Bankir.Ru |
Виктор Быков, председатель правления НП СРО «Союзмикрофинанс», обратил внимание присутствующих, что рынок кредитных кооперативов хотя и существует очень давно, но до сих пор очень разобщен. А ведь кредитные кооперативы решают те проблемы малого бизнеса, которые больше и решить-то некому. Печально, что число кредитных кооперативов сокращается. Это связано как с экономическим кризисом, так и с уходом части организаций в теневой сектор экономики.
«Черные кредиторы» сегодня быстры и мобильны по отношению к рынку кооперативов. При этом нагрузка в виде отчетности, которая легла на кредитные кооперативы, на сегодняшний день достаточно тяжела, потому что кооператив – это небольшое количество людей, и отчетность в том объеме, который требуется, пока трудновыполнима. При этом пайщики забирают свои паи из официально действующих кредитных кооперативов и несут свои деньги «черным кооператорам».
Острой остается и проблема фондирования кредитных кооперативов. В конце 2014 года, во время быстрой девальвации рубля, многие пайщики стали изымать свои средства из кредитных кооперативов. Заместить эти средства сейчас сложно. Кредит в банке получить кредитному кооперативу чрезвычайно трудно. Ведь у большинства кредитных кооперативов просто нет необходимого для получения банковского кредита залогового имущества.
Алексей Лазутин, президент ассоциации «Национальное объединение ломбардов», рассказал о сильных местах бизнеса ломбардов во время экономических кризисов.
НАФИ провело исследование, и выяснилось, что сегодня клиентами ломбардов являются 10% россиян. Это значительная часть населения страны. Ломбарды выполняют важную функцию, предоставляя доступ к финансированию жителям даже небольших населенных пунктов в отдаленных регионах России. Ломбарды зачастую предоставляют займы тем категориям населения, от которых отказались и банки, и микрофинансовые организации. Иногда в ломбарды обращаются и малые предприниматели, обладающие обычно личным имуществом.
В настоящее время в стране работает сеть ломбардов, состоящая из 10 тыс. розничных точек. Есть участники рынка с 500 и более розничных точек, но основная часть ломбардов – это небольшие компании.
Общий портфель выданных ломбардами займов на конец первого квартала 2015 года составил 35 млрд. рублей, при этом средний размер займа составляет 5,7 тыс. рублей. Более 60% заемщиков – люди в возрасте от 30 до 50 лет. При этом 90% займов было выдано под залог ювелирных изделий.
Бизнес ломбардов на самом деле обладает важной особенностью, делающей его уникальным. По статистике 40% клиентов ломбардов выкупают залог, еще 30% выкупает залог, но обращаются за займом вновь. И только 30% клиентов не выкупают залоги, реализацией которых затем занимается ломбард. Но в любом из вариантов ломбард не остается в убытке. Этим качеством, которое особенно значимо во время экономических кризисов, не могут похвастаться ни банки, ни микрофинансовые организации.
Кроме того, ювелирные ломбарды, занимающие основную часть рынка, используют в качестве залога при выдаче займа в основном изделия из драгметаллов, рублевая стоимость которых из-за девальвации национальной валюты за последний год увеличилась вдвое. Соответственно, под залог того же изделия сейчас можно получить значительно большую сумму займа, чем год назад.
Важным фактором роста рынка займов в ломбардах стало ужесточение банками условий предоставления розничных кредитов. Внедрение современных методик ведения бизнеса, программных продуктов, систем лояльности также способствует росту рынка ломбардов.
В первом квартале 2015 года рост объемов бизнеса тех ломбардов, которые имеют доступ к фондированию, составил 30%. В результате если ситуация в экономике кардинально не изменится, то по итогам 2015 года рынок ломбардов вырастет более чем на 100%.
К сожалению, не все ломбарды в настоящее время сдают отчетность. Сотрудники многих ломбардов плохо знают требования регулятора. А некоторые ломбарды даже пока не подозревают, что у них появился мегарегулятор.
Однако введение регулирования на рынке ломбардов вызывает много вопросов. Например, ограничение ПСК Центробанком приведет к уходу с рынка ломбардов в отдаленных районах, в малых населенных пунктах, которые имеют малые обороты и не смогут окупить содержание ломбардов при низких ставках по займам.
Проблема фондирования ломбарда активно обсуждалась и в рамках прошедшего круглого стола. Серьезной проблемой, мешающей банкам выдавать ссуды ломбардам, было названо требование Центробанка создания банками резервов по ссудам ломбардам в повышенном объеме. И это несмотря на то, что банковские ссуды ломбардам обычно обеспечены залогом изделий из золота и других драгоценных металлов. Эта проблема нуждается в обсуждении и решении ее представителями отрасли совместно с Центробанком.
По мнению Алексея Лазутина, эффективными могут стать в ближайшее время так называемые микрофинансовые супермаркеты, которые объединяют МФО и ломбарды. Такое сотрудничество оптимизирует затраты обеих сторон, причем они не мешают друг другу, а дополняют, и выручка их при этом растет.
Динара Юнусова, замдиректора по развитию бизнеса МФО «МигКредит», поделилась своим опытом успешной работы на рынке. МФО «МигКредит» на рынке микрофинансирования работает с 2011 года, имеет офисы в 30 регионах России и входит в топ-5 крупнейших микрофинансовых организаций. За это время было выдано 402 тыс. микрозаймов на общую сумму более 10 млрд. рублей. Компания успешно строит стратегию по привлечению и удержанию клиентов. Привлечение клиентов производится: 65% – привлечение через Интернет, 15% – оффлайн-маркетинг, 10% приходится на привлечение клиентов через компании-партнеры и еще 10% – на активные продажи. Привлечение осуществляется за счет налаженной клиентской работы и быстрого оформления и выдачи займов. Решение о выдаче займа принимается менее чем за 30 минут. После этого клиент может получить деньги любым устраивающим его способом – через платежную систему, на счет в банке или на счет своей банковской карты. Программа лояльности, включающая в себя предоставление повторных займов по более низким процентным ставкам, а также различные рекламные акции для клиентов помогает компании удержать клиентов у себя на обслуживании.
Средняя сумма займа составляет 32 тыс. рублей. Основные клиенты МФО – россияне возрастом от 31 года до 60 лет с ежемесячным доходом от 20 до 60 тыс. рублей на семью. 64% клиентов – женщины. Основные цели займов – повседневные расходы (37%), ремонт квартиры и дома (25%), медицинские услуги (9%) и содержание автомашин (7%).
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), рассказал о потенциале и рисках кредитования населения Южного федерального округа. НБКИ сегодня – это база с данными на 72 млн. уникальных заемщиков, что составляет 85% от экономически активного населения страны, и более 180 млн. записей кредитных историй.
С середины 2012 года качество обслуживания кредитов физлицам падает. При этом хорошие долги амортизируются быстрее, чем выдаются новые кредиты. А плохие кредиты остаются на обслуживании. В Южном федеральном округе заемщики хуже, чем в среднем по России, справляются с обслуживанием своих долгов. При этом с октября 2014 года и у кредиторов, и у заемщиков наблюдается снижение аппетита к риску. В результате с начала 2015 года количество заемщиков с действующими кредитами в Ростовской области снизилось на 12%.
Можно ли сегодня кредитовать заемщиков с уже действующими обязательствами по кредитам? И насколько велик в ЮФО потенциал привлечения новых клиентов, которые сейчас не имеют полученных ссуд? В этом плане жители ЮФО выглядят достаточно привлекательными клиентами. Из регионов Южного федерального округа самыми привлекательными выглядят жители Краснодарского края и Ростовской области – именно здесь соотношение долга по уже полученным займам к размеру годового дохода меньше, чем в других регионах ЮФО, а доля экономически активного населения с действующими кредитами еще не слишком высока. Предположения о привлекательности для кредитования населения Краснодарского края и Ростовской области подтверждается и данными о текущем уровне просроченной задолженности. При этом наиболее перспективным выглядит наращивание объемов кредитования у заемщиков в высокодоходном сегменте. А вот кредитование низкодоходного сегмента во всех регионах ЮФО сейчас сопряжено с повышенным риском.
Евгений Бернштам, председатель совета директоров компании Adela Financial Retail Group, рассказал о возможном будущем рынка микрофинансирования. В компанию Adela Financial Retail Group входят в том числе МФО «Домашние деньги», представленная в 55 регионах России и клиентами которой являются более 280 тыс. россиян, и МФО «Финотдел», которая занимается предоставлением займов для малого и микробизнеса.
«О том, что сектор микрофинансирования стал полноценным участником финансового рынка и остается одним из самых больших резервов экономики, не раз говорилось на всевозможных форумах и общественных мероприятиях. Сейчас обсуждается достаточно законотворческих инициатив, и крайне важно, чтобы потребности рынка МФО, одного из драйверов экономики, были учтены. В частности, по-прежнему острым стоит вопрос расширения инструментов фондирования МФО, в том числе работающих с предпринимателями и малым бизнесом. Это особенно актуально после заявления высшего руководства страны о необходимости повышения доступности кредитов для малого бизнеса», – подчеркнул в своем выступлении Бернштам.
Организаторы Южнороссийского микрофинансового форума считают, что он должен стать той площадкой, на которой представители микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитных кооперативов смогут обменяться опытом, обсудить самые главные проблемы ведения своего бизнеса, а также донести свое видение ситуации на рынке и проблем его регулирования до сотрудников мегарегулятора.
Ростов-на-Дону.
Источник: bankir.ru